2022年，资管新规元年正式开启，打破刚兑的监管要求，使得整个资管行业迈向净值化转型。一系列政策引导支持基金投顾业务常态化发展。2021年10月，基金组合业务纳入了投顾业务范畴，客户进一步向持牌头部财富管理机构集中，买方投顾也因此迈入新的阶段。

张凡提出，潼骁投资的量化复合多策略解决方案，就是综合公司在固收、权益、多资产轮动、衍生品风险溢价等方面的长期积累，结合公司创始人对大类资产配置理论的深度实践理解，倾力打造而成。