家族财富管理迎定制化时代 专业机构筹谋共建生态联盟

    2019-05-25 11:59:16    来源:金融界网站
    关键字:财经头条 财经新闻 投资价值

    本文源自:证券日报

    引题:大湾区财富管理服务机构研讨会今日在广州举行

    本报讯

    随着中国高净值人群的不断增长和结构分化,对财富管理的诉求也从最初的财富保值增值,逐渐演变为家族财富的管理与传承。家族财富管理服务机构该如何应对这些变化?当下家族财富管理又呈现哪些新的趋势?

    5月25日,由粤财信托联合大成律师事务所主办,和丰家族办公室、中国家族力研究中心协办的“大湾区财富管理服务机构研讨会”在广州举行。会上,包括私行、律所、信托、保险、家族办公室等在内的专业机构齐聚探讨家族财富管理整体解决方案。

    粤财信托董事长陈彦卿在研讨会上表示,中国的高净值人群正呈现结构多元化趋势,对财富管理的需求也更加多样化、专业化。粤财信托已将家族信托作为财富管理业务的重点布局方向,并成立了家族办公室,为高净值客户一站式解决家族财富管理与传承诉求。

    大成律师事务所高级合伙人张钧则正式提出了家族财富管理3.0时代这一概念。在3.0时代,“去中心化”的家族财富管理生态将成为市场主体。未来,定制式的服务和智能化的管理、家族办公室行业的充分发展、强势家族财富管理服务生态的确立都将是一种必然。家族财富管理服务机构应当把握当下,拥抱未来,实现与中国家族的世代同行。

    在研讨会上,粤财信托副总经理刘东辉,香港传承学院院长李志诚,大成律师事务所张晓初、李海铭,中弘传智咨询集团税务合伙人黄驰,和丰家族办公室董事总经理蒋松丞分别就家族财富管理生态联盟、定制家族信托的发展趋势,以及家族财富管理中的税务、顶层结构设计等问题发表了主题演讲。

    刘东辉表示,粤财信托已打造具有市场竞争力的家族财富管理服务体系,涵盖资金家族信托、股权家族信托、房地产家族信托、保险金信托等产品线和“安”、“怀”、“信”、“恒”四个产品系列。并希望携手大湾区本土优秀家族财富管理服务机构,以有效的合作机制构建生态联盟,“你中有我,我中有你”共同开拓大湾区家族财富事业。

    李志诚深入解析了家族理念与家族关系的凝聚与延续、家族文化传递以及家族财富交接等问题,展示了以整全富裕五维理论为基础为家族进行传承规划的路径。

    大成律师事务所张晓初、李海铭认为,家族信托应针对客户需求提供定制化服务,并分享了境外家族信托优秀操作经验,以复杂税务身份人士的财富管理为例,提出家族财富管理整体方案新思路。

    黄驰立足于信息透明、政商变革、监管强化的大势,点明当前财富管理机构面临前所未有的挑战,并分享了在紧张形势下全球合规的路径指引。

    蒋松丞进一步分享了在家族财富管理生态下,家族办公室与其他机构的合作模式,通过资源整合、高效协作,在财富管理3.0时代实现共赢。

    圆桌讨论环节,来自家族财富管理服务机构的业内专家,围绕家族财富整体解决方案和家族财富管理服务生态的建立两个议题,进一步研讨机构间如何打通运用家族财富管理工具、建立开放共赢生态联盟,打造属于大湾区生态联盟的财富管理服务优势。

    (徐天晓)

    (编辑才山丹策划徐天晓)

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