全球最大对冲基金桥水持仓出炉:狂买美国消费龙头,加仓多只中概股

    2021-08-16 09:27:24    来源:上海证券报
    关键字:对冲基金


    当地时间周五,桥水基金向美国证监会SEC提交了2021年二季度持仓报告,全球头号对冲基金最新持仓情况浮出水面。报告显示,今年二季度,桥水继续加仓沃尔玛、宝洁、强生等多只美国消费龙头,同时对半导体板块加大了布局力度。


    值得一提的是,桥水基金虽然在二季度小幅减持了两只中国市场ETF,但对阿里巴巴、拼多多、贝壳、哔哩哔哩、百济神州、陆金所等中概股进行了不同程度的加仓。



    大举增持消费、科技板块



    美国证监会网站显示,截至二季度末,桥水基金整体持仓规模为155.8亿美元,较一季度末的113.4亿美元大增37.3%。


    根据13F数据平台Whalewisdom统计,桥水二季度总共增持255个标的、减持116个标的、新进329个标的、清仓80个标的。其最新前十大重仓包括标普500 ETF、沃尔玛、新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、好市多、麦当劳和阿里巴巴。


    具体来看,桥水继续加仓美国消费龙头。和今年一季度相比,沃尔玛、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、好市多和麦当劳分别被加仓163.16万股、153.46万股、111.32万股、256.54万股、88万股、28万股和45.6万股。其中,强生在本周五创下176.29美元历史新高。


    除此之外,桥水还加大了对科技股的关注。泛林集团、德州仪器、美光科技、英伟达、亚德诺半导体、高通、铿腾电子、科磊、AMD等芯片与半导体行业个股均获得桥水千万美元级别的建仓。



    减持特斯拉、加仓多只中概股



    有趣的是,桥水一季度才重新买入3.7万股特斯拉,但在二季度又马上减持了1.18万股。


    此前,桥水在2019年四季度桥水买入21.2万股特斯拉,伴随股价持续上涨,桥水不断减仓直至清仓。


    从股价表现上来看,在今年1月下旬触及900.4美元的历史新高后,特斯拉股价便出现震荡回调,截至周五收盘,该股最新股价为717.17美元,较最高点下跌20%。


    受监管等多重因素影响,多只中概股在今年二季度继续走低,其中,阿里巴巴最新股价为188.62美元,这一价格相较于去年11月创下的319.32美元的历史高点,已经跌逾40%。根据最新披露的持仓报告,桥水加仓了1.6万股阿里巴巴,目前,该股位居桥水前十大重仓股之列。


    此外,拼多多、贝壳、哔哩哔哩、百济神州、陆金所、理想汽车、小鹏汽车等中概股获得不同程度加仓。


    中概教育股是二季度热点话题,相关个股陷入低迷状态,其中,好未来和新东方最新股价仅为5.48美元、1.97美元,相较于此前最高点均跌逾90%。从二季度公布数据来看,桥水对好未来和新东方分别减持8500股、3.9万股,目前,桥水仍持有51.9万股好未来、204万股新东方。



    小幅减持中国市场ETF



    和今年一季度相比,桥水减持了116.3万份标普500ETF,同时增持了78.34万份先锋领航富时新兴市场ETF。对于黄金ETF,桥水则延续了此前的减持操作,减持SPDR黄金ETF11.6万份。对于跟踪中国市场的ETF,桥水进行了小幅减持,分别减持中国大盘ETF8.9万份、MSCI中国ETF5万份。


    近几年来,桥水基金创始人达里奥曾多次表达看好中国资产的观点。今年以来,尽管中概股出现剧烈波动,但桥水基创始人达里奥表示,投资者不应该对市场短期波动感到忧虑而卖出中国资产,最终错过中国经济发展的红利。


    达里奥在其社交媒体账号上撰文称,近期中国政策出现了新的动向,包括对教育培训机构的整顿,引起海外投资者的担忧,但其实这种担忧是没有必要的。


    “中国的行动方向从未改变,一直支持资本市场的快速稳定发展、创业精神以及对外国投资者的投资开放。因此,我鼓励大家关注趋势,不要误解和过度关注波动。最后,我敦促投资者们不要将近期监管举措误解为过去几十年来存在趋势的逆转,从而错过中国的投资机会。”达里奥称。


    责任编辑:Irena

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