理享家全面启动家族办公室新时代,解锁财富传承之道

    2021-07-16 10:19:44    来源:重庆晨报
    关键字:家族办公室


    今年以来,中国资本市场对外开放的步伐没有因新冠肺炎疫情而放缓,反而进一步加快,越来越多的金融机构借此机会加码布局资本市场。


    5月29日,由某杂志与理享家联合主办的“家族办公室TOP50论坛启动仪式暨高峰论坛”在北京瑞吉酒店举行。


    理享家创始人黄海表示,在过去改革开放40多年时间中,中国内地积累了巨大的财富。不论是互联网的创业者,还是此前已经做大的老一辈企业家,都需要更多资产规划方面的帮助。通过这一重要布局拓展以及未来更多相关规划,我们希望万方中国家族办公室不光成为中国超高净值人群实现国际财富管理的渠道,也成为我们其他地区客户投资内地的桥梁。


    事实上,从改革开放初期的乡镇企业家,再到数字化革命的颠覆者与领军人,近些年,中国内地诞生了一大批高净值与超高净值人士。


    据平安私人银行联合福布斯中国发布《2020中国家族办公室白皮书》,显示,疫情并没有放慢中国造富巨轮的前进速度,2020 年福布斯中国富豪榜上榜者的总财富值由一年前的9.1万亿人民币飙升至14.1万亿人民币,近三分之二的上榜者的财富在过去一年时间有所上涨。


    黄海坦言,目前内地家族办公室行业虽起步较晚,但增长迅速,前景广阔。但是相比欧美乃至香港的大型家族办公室,国内家办机构在专业度、透明度及科技化科普程度上,仍有待提升。


    黄海介绍道,“欧美有成熟的专门服务理财师及财富机构的SaaS企业,并已成功上市。他们为这些家办,提供一整套的技术服务软件、资产分析软件、专业咨询软件及营销工具等等,这是中国家办行业与美国的差距。”


    并且欧美很多SaaS软件的收费方式,是按每个客户的资产规模来收费,而这种商业模式在中国行不通,同时中国客户也有很多个性化需求和生活习惯,与欧美市场有所差别。这也意味着,欧美家办行业的科技赋能模式,不能100%照搬进中国。科技端的挑战是非常重要的,是长期决定企业发展的重要因素。


    在科技赋能方面,理享家早已开始了探索。航海家是理享家精心打造出前中后台一体化智能管理系统,可综合高效平台模式、线上渠道拓展能力以及全面的产品服务网络,为财富机构和从业者提供挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪等多种服务。


    目前,理享家海内外有超过2000家财富管理机构、20万余名独立理财师,在使用理享家所提供一站式、全方位赋能服务,提升专业能力。


    作为家族资产忠诚的守护者,家族办公室专门为超高净值家族及人士提供包括投资、税务咨询、业务传承等各方面的专业意见,并统一管理在岸和离岸的家族财产,实现家族财富平稳传承。未来,理享家将继续为中国高净值人群提供更加完善优质的服务。


    责任编辑:Wing

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