密集备案 频繁调研 2.6万亿私募加大火力瞄向A股

    2020-08-05 09:16:08    来源:每日经济新闻
    关键字:私募 A股


    [ 到了8月3日,证券类私募备案再次迎来高潮,据第一财经统计,当天共有116只证券类基金备案。 ]

    [ 一边是密集备案,另一边则是频繁的调研。统计显示,近半个月来,私募机构马不停蹄地走访上市公司,68家上市公司迎来私募机构的调研。 ]

    面对公募层出不穷的爆款基金,投资于二级市场的私募基金也不甘落后。

    基金业协会数据显示,截至2020年7月31日,7月份私募机构共备案2044只证券投资类产品。其中7月31日当天备案量高达124只。到了8月3日,证券类私募备案再次迎来高潮,据第一财经统计,当天共有116只证券类基金备案。

    一边是密集备案,另一边则是频繁的调研。统计显示,近半个月来,私募机构马不停蹄地走访上市公司,68家上市公司迎来私募机构的调研。

    值得一提的是,7月也新增了3家私募资产配置类管理人,截至目前,监管部门共颁发了9张私募资产配置类基金管理人牌照。

    另外,随着上市公司中报的披露,高毅、盘京、正心谷等知名私募的最新持仓也浮出水面。

    私募调研路径

    统计显示,7月以来私募机构在中国证券基金业协会共备案2044只证券投资类产品。其中,高毅、东方港湾等百亿私募竞相备案新产品。以林园投资为例,公司在7月备案13只产品,单单2020年就备案了56只产品,其也在近日进入百亿私募行列。

    东方财富Choice统计显示,过去半个月来,68家上市公司迎来私募机构的调研。具体来看,私募机构调研次数最多的是海康威视,共有85家私募机构调研,其中不乏泓澄投资、淡水泉、观富资产、拾贝投资、巨杉资产、宽远资产等知名私募。

    另外,丽珠集团和领益智造分别有53家和32家私募机构调研;通富微电、海大集团和紫学光大紧随其后,亦分别有29家、24家和19家私募机构的调研。

    具体来看,近半个月来,拾贝投资调研了海顺新材、康泰生物、丽珠集团、宁波银行、海康威视和领益智造。

    高毅资产调研了索菲亚、尚品宅配、完美世界、立思辰、海康威视和领益智造;其中,高毅资产首席投资官邓晓峰参与了对领益智造的调研。

    星石投资则参与了周大生、丽珠集团、领益智造、聚飞光电和尚品宅配的调研。

    北京另一家百亿私募淡水泉则调研了锦浪科技、海大集团、海康威视、潍柴动力和聚飞光电。

    进一步来看,观富资产调研了锦浪科技和海康威视;理成资产调研了领益智造、海大集团和绿茵生态;盘京投资同样调研了领益智造和海康威视。

    由此可以看到,电子板块颇受私募机构的喜爱。比如领益智造属于电子元件,通富微电是集成电路,海康威视则是属于服务器硬件。

    另外,农业股也受到机构的高度关注。近来,海大集团连续创出历史新高,市值站上千亿元大关,成为农业股中第五家站上千亿市值关口的上市公司。自2009年上市以来,海大集团的累计涨幅已超10倍。

    对于后市的判断,私募机构成恩资本认为,重点关注前期3381~3460点压力区情况。中期看,仍然维持“上证指数3050之上做多看多,之下看空轻仓”判断,市场震荡主基调仍未发生变化。

    “操作策略来看,3050点以上看多做多,维持8~9成高仓位参与市场行情,根据板块轮动及市场震荡结构调整仓位及个股比例。”成恩资本称。

    百亿私募持仓曝光

    基金业协会数据显示,截至6月末,私募证券投资基金数量为45278只,基金规模达到26523亿元,百亿以上的管理人达到了275家。

    可以看到,私募基金已然成为A股市场不可忽视的一个重要组成部分,私募机构尤其是百亿级知名私募的持仓也备受市场关注。

    随着2020年中报的披露,这些知名私募的最新持仓也陆续浮出水面。

    首先来看高毅资产。截至二季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有龙蟒佰利、欧菲光和乐鑫科技

    持仓数量最多的是龙蟒佰利。高毅邻山1号远望基金出现在龙蟒佰利第九大流通股席位,持有3000万股,占总股本的1.48%。

    并且,冯柳还在二季度新进了科创板股票乐鑫科技,截至二季度末,高毅邻山1号远望基金为公司第八大流通股股东,持股占公司流通股比例为1.91%。

    欧菲光也是公募基金的“团宠”。截至二季度末,华夏中证5G通信主题、南方成长先锋、信达澳银新能源、中欧时代先锋等多只公募基金抱团持有欧菲光。

    8月3日晚间,欧菲光发布半年报称,公司上半年实现营收234.65亿元,同比下降0.53%;归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,同比上升2290.28%。其中,光学光电产品营收181.97亿元,微电子业务整体营收44.64亿元,智能汽车业务营收1.32亿元。

    邓晓峰管理的基金二季度大幅增持了宏发股份,而一季度的重仓股迈克生物,在二季度的前十大流通股股东名单中却已不见高毅的身影。

    具体来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有1111万股宏发股份,与一季度保持一致,仍为后者第五大流通股股东;另外,锐进43期高毅晓峰投资信托则是在二季度新进了910.2万股的宏发股份,跻身第九大流通股股东行列。这两只基金二季度合计持有2021.51万股宏发股份,占后者总股本的2.71%。

    由卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金,在二季度新进了2234.23万股华峰氨纶股票,截至二季度末持仓市值为1.13亿元。

    前知名公募大佬林利军掌舵的正心谷在二季度新进了近2000万股富祥药业股票。具体来看,通过正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心(檀真)价值中国专享私募证券投资基金这三只产品合计持有1994.86万股富祥药业股票,占总股本的4.31%,持有市值达到3.90亿元。

    作为高瓴资本旗下的二级市场证券私募投资平台,百亿私募礼仁投资在今年二季度继续持有452.49万股水井坊股票,占总股本的0.93%,持股市值为2.82亿元。

    百亿私募盘京投资旗下的盘京天道七期则在二季度新进了海欣食品,持仓数量为164.25万股。

    另外,截至二季度末,百亿私募明汯投资持有中电电机、赛腾股份和米奥会展这三只股票,且均为新进。

    值得一提的是,这些知名私募机构的重仓股今年迄今股价涨势不俗。

    统计显示,今年年初至今,海欣食品、中电电机、赛腾股份股价分别累计上涨105.1%、95.5%和83%,大幅跑赢大盘。


    责任编辑:舒沅


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