包商银行,锦州银行,谁是下一个“大家银行”?

    2019-08-02 10:35:18    来源:财视中国
    关键字:不良贷款率


    日前,工商银行一纸“全资公司工银投资出资30亿元受让金融银行内资股份”的公告,引爆了整个金融圈。


    除了工银投资,信达投资和长城资管两家也成为锦州银行的新股东。据悉,此次三家投资者驰援正值锦州银行的“至暗时刻”:锦州银行今年上半年风波不断,先后两次发布公告称延迟公布2018年年报;由于未能及时公布年报,该行自4月1日停牌至今,中间还经历了核数师辞任。核数师辞任后,叠加包商银行被接管事件,锦州银行一度出现流动性管理压力。


    尽管已经聘请了新的核数师,但截至目前,锦州银行2018年的年报仍未公布。不过锦州银行表示,目前审计机构正在抓紧审计,预计8月末前就能发布年报。


    而没有及时公布年报的不只有锦州银行。今年有20家左右的银行宣布延期发布2018年年报,其中,部分银行已于近期披露,但截至目前仍有8家银行尚未披露去年的年报,锦州银行之外,余下7家分别是:恒丰银行、攀枝花市银行、邹平农商行、广饶农商行、博兴农商行、成都农商行以及柯城农商行。除了恒丰银行,其他7家都属于中小银行。


    虽然2018年情况未知,但从2015年至2017年的年报看,这8家银行都承担着不小的经营压力:





    恒丰银行已连续两年未披露年报。数据显示,其不良贷款率近几年来一路攀升(2014年为0.94%),2017年的净利润相比2016年也显著下滑。尽管尚未披露2018年年报,但截至2018年9月末,恒丰银行的净利润为26亿元,净利润负增长几成定局,不良贷款率则升至2.98%。


    锦州银行近五年来不良贷款率整体呈上升趋势(2013年、2014年不良贷款率分别为0.87%、0.99%),虽然2017年不良率下降,但2018上半年的不良率又上升至1.26%。净利润方面,2017年的净利润虽然较2016年有所增长,但涨幅显著下滑,2018年上半年该行实现净利润43.4亿元,尽管现在尚不能断言其2018年净利润负增长,但近一两年盈利能力下滑则基本可以确定。


    攀枝花市银行2015年-2017年的净利润一路下滑,三年来营业收入同样呈现负增长(18.85亿元、16.11亿元、14.65亿元)态势;2018年净利润虽然未知,但截至2018年9月末,该行税前利润0.66亿元,由此判断,较2017年同期(9月末)4.67亿元的净利润可能有着不小的差距。不良率方面,2017年的不良贷款率几乎为2016年、2015年之和,同时应对不良风险的拨备覆盖率下滑至150.18%,逼近150%监管红线。





    至于邹平农商行,2017年不良贷款率飙升至9.28%,拨备覆盖率下滑至59.28%,净利润更降至10万元。不过这一数据为东方金诚的评级报告数据,或因统计口径不同,根据该行在银行间市场披露的2017年报告,净利润、不良贷款率分别为1858.49万元和8.7%,虽较前者稍好,但与2015年、2016年相比,盈利能力下滑、资产质量恶化和风险加剧是不争的事实。而到2018年一季度,其不良率已升至10.49%。


    广饶农商行2017年相对2016年的走势则与邹平农商行相似:净利润降至100万、拨备覆盖率远低于监管最低要求(100%)、不良贷款率超过10%。而根据规定,农商行的不良贷款率标准应为5%以下。


    与广饶农商行类似,成都农商行2015年至2017年的不良贷款率同样呈上升趋势,不过从2018年一季度的数据来看,不良贷款率为1.17%,稍有改善。


    上述8家银行2018年年报毕竟尚未披露,它们2018年的资产情况、不良贷款情况究竟是改善还是恶化,现在还无法下结论,但可以明显看到,其中的多数在过去几年中都经历了净利润下滑、不良率攀升等境况,结合其他银行的2018年年报能进一步发现,这些问题普遍存在于中小银行,更有多家银行的拨备覆盖率逼近监管红线。例如:吉林银行归母净利润11.57亿元,同比下滑62.07%,不良率2.82%,同比上升1.10%,拨备覆盖率150.19%;保定银行净利润11.51亿元,同比下降,不良贷款率同比上升至2.04%,拨备覆盖率150.47%。


    而伴随着“不良贷款率高”的不只是拨备覆盖率低和净利润下降,还包括资产减值损失增加、资产质量下滑、流动性风险上升等问题,个别银行还出现了增收不增利的现象。


    “中小银行不良贷款率高”并不是一个新问题,去年同一时期,也有多家农商行因不良贷款率暴雷,个别银行的不良率甚至高达20%。因此,相比“不良率高”,“不良率迟迟得不到改善甚至进一步恶化”才是更严峻的问题。


    不良率高是多重因素综合作用的结果。一方面固然与不良监管趋严有关,另一方面,不良率攀升也暴露出中小银行风控能力不足的问题。第三,许多中小银行所处区域是经济欠发达地区——如未披露2018年年报的7家中小银行中有3家位于山东,区域经济不活跃、对单一产业依赖度过高等因素给银行带来经营压力;第四,多数中小银行竞争模式趋同、缺乏特色也会造成银行经营压力大、资产质量承压。


    此外,2018年以来全球经济增速放缓、单边主义加剧,国内经济下行压力加大,也增加了银行、特别是中小银行的经营风险。


    对中小银行而言,改善经营状况、降低不良贷款率是重要任务之一,而方法也不止一种。首先,结合造成不良率升高的因素来看,中小银行需要寻找自身特色、精准定位,以便展开差异化竞争;其次,借助金融科技强化风控能力;另外,就是业内呼声极高的,


    不良资产证券化


    作为关注金融细分领域的金融媒体,财视中国将于2019年9月25-26日在上海举办“第五届结构性融资与资产证券化论坛2019”,届时,来自行业内最重要的机构投资人、银行、票据、大型企业和项目方等发起人和原始权益人、评级机构、律所等公司的决策层和专家将汇聚一堂,就“商业银行不良资产证券化”、“信用卡不良资产证券化”、“不良资产投资人如何提高盈利能力”、“不良资产证券化的风险控制”、“区域性不良资产处置新机遇”等话题展开讨论。



    责任编辑:陈小橙


    焦点新闻