刚刚,供应链金融出“大事”!海尔蒙牛华为纷纷入局,发生了什么?

    2021-10-18 10:59:32    来源:证券时报
    关键字:供应链金融


    “只有大经销商能贷款,小的很难”


    “需要我们给经销商做担保,风险大”


    “审批时间太长,销售旺季就那么几天,错过就没了”


    “接入一家银行,只能服务当地,不能服务全国”


    说起供应链金融,不少品牌都能有一肚子的苦水。


    这个在国内发展超过20年的行业,一直诸多痛点,亟待突破,2021年,“创新供应链金融服务模式”甚至被首次写入政府工作报告。


    但是,供应链金融能否老树开新花呢?从许多品牌的实践看,互联网银行正在成为他们的新搭档。


    今天,在一场名为“数字供应链金融助微”的行业会议上,作为互联网银行代表的网商银行发布了其数字供应链金融解决方案「大雁系统」,融合了供应链上的各项贷款、支付、结算等功能,包括海尔、华为、立白、蒙牛、旺旺等在内的超500家品牌与之进行了合作。


    那么多知名品牌选择与互联网银行合作,他们看中的到底是什么?


    覆盖率、覆盖率、还是覆盖率


    “最开始和网点银行合作,做的非常谨慎,基本都是服务前30%头部客户,1000万销售额以上的,客户越大风险越小。但是再做市场扩张,做下沉渠道,中长尾和毛细血管这块就供给不上了。”早在2009年,蒙牛引入银行机构为下游经销商提供融资服务,但在蒙牛资金管理部高级总监樊东看来,头部效应明显。


    绝大部分品牌都越来越看重下沉市场,他们需要足够多的中小经销商,为他们在下沉市场打开局面:海尔有3万多家经销商和终端门店,旺旺集团有8000多家经销商、覆盖100多万家终端门店,蒙牛近2万家经销商、覆盖终端门店超过130万家,快乐番薯有近2000家加盟商...


    供应链强则销量强,这几乎是一条铁律。显然,30%的贷款可得率无法满足品牌为供应链供血的需要,经销商手里没钱,进货就成问题。


    在引入互联网银行后,大部分品牌的经销商贷款可得率提升至平均80%,天能电池等品牌,甚至已经做到10个经销商里,9个有信用贷款额度。


    “干掉担保” 品牌商减负


    覆盖率低,和需要品牌商为经销商担保不无关系。


    但实际上,相比银行等金融机构,核心企业无法准确判定一家经销商的信用违约风险。尤其是生产型企业,如果答应担保抵押,一旦经销商逾期,企业就要自己承担风险和损失。


    要提升覆盖率,需要互联网银行干掉担保。


    网商银行董事长金晓龙表示,原来供应链金融是1+N模式,依托核心企业这个“1”,服务围绕核心企业的上下游的“N”个小微企业;风控逻辑并不太看重小微企业的主体信用,而是看重它和核心企业之间的交易关系,债项信用,如果小微企业有100万的存货,有核心企业为其担保,就能对应获得七八十万的贷款。


    但数字时代,应该是1+N模式下,服务N,甚至N背后链接着的更多N。风控模式对小微企业自身的主体信用更为看重,不仅仅关注它进了多少货,有多少应收应付款,也综合判断其历史交易记录、履约记录、生意淡旺季、企业主个人信用习惯等等,预测他的生意状况、预测其还款能力和意愿。因此使行业摆脱了‘钱变货、货变钱’的窠臼,让核心企业得以告别担保与否的纠结。


    数字化遇见数字化


    几乎所有知名品牌都在尝试数字化。


    海尔集团高级副总裁李华刚说,“这几年,海尔都在建设数字化平台,尤其在渠道上,我们实现了全流程的数字化,以前海尔只是到县这一级,今天我们可以到乡镇这一级,也就是说我们3万多个销售网点都可以通过平台直接跟我们下单。”


    在自身数字化的同时,海尔当然希望匹配自己的金融服务也是数字化的。与网商银行合作后,其经销商可以在上述的数字化平台直接用贷款额度,支付下单,完成采购;无担保无抵押,全流程在线化。


    这笔贷款资金专款专用,无法用于其他用途,一方面风控上更有保障,减少了坏账风险,一方面也保障了资金准确流入实体经济。


    数字化并不排斥人工经验。


    网商银行供应链金融负责人王志誉在走访客户时的发现,“金锣火腿肠的旺季一般是春节,但东北的经销商反馈,春节之后才是他们旺季,因为东北的消费者到开春就要下地干活,一去一天,需要准备很多熟食,火腿肠的销量就特别好。”


    “这就需要把这些随着时间、地域、行业不同造成的差异化特征,反哺到我们的数据风控的模型里,每个行业有一个专属化模型,去还原用户的真实画像。”


    这种分地域分周期的灵活性在关键时刻往往能发挥作用。疫情期间,针对立白等日化行业企业的经销商,尤其是疫情严重地区的经销商,考虑到他们的消毒液等防疫用品迎来非常规性高峰,以及突如其来的经营压力,网商银行给予了特殊的信贷优惠政策,帮助此类小微抗击疫情。


    互联网银行新战场


    对于互联网银行来说,供应链金融显然是一块适合施展的新战场。


    网商银行行长冯亮看来,近几年,品牌的变化趋势显著,“许多品牌都在进行整个供应链的数字化升级,并试图让供应链能够实现小单快反,也就是小批量订单,快速反应的柔性供应链,同时,品牌渠道下沉趋势明显,发展加盟商,进行品牌连锁化发展,成为许多品牌的选择。”


    这一背景下,品牌更加需要全链路、数字化、科技驱动、开放模式的供应链金融与之配合。而这些恰恰是互联网银行的优势。以网商银行为例,其成立六年来,通过科技手段,在无网点情况下,已经为累计4000万小微经营者提供纯线上、纯信用的贷款。


    除了品牌的需要,国家对数字供应链金融也颇有期待。2021年,“创新供应链金融服务模式”被首次写入政府工作报告,而在前一年,央行也联合八部委发文规范供应链金融发展,并提出探索提升供应链融资结算线上化和数字化水平。


    冯亮表示,网商银行将会和同业银行协作,通过线上线下结合的方式,共同推动供应链金融在数字时代的发展。


    责任编辑:Hester

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