私人银行为何要建立投研团队,投顾团队的重要职责有哪些?

    2022-08-11 16:21:31 来源:财视中国

    嘉宾简介:

    陈伯宪,交通银行总行私人银行部首席财富管理顾问

    投研团队负责人。金融服务工作26年,前招商银行总行私人银行部首席资深投资顾问。曾服务于台湾中国信托商业银行。历任总行投资顾问、总行投顾团队主管。2016年获选招商银行第一届全行十大杰出人才(7万人选出)招商银行总行30周年专访、出书。招商银行任职期间制定全行第一单法律规划、税务筹划、最大单保险金信托,2017年成立招商银行首单家族宪章。擅长于私人财富综合解决方案。2021年出版著作《陈伯宪家族信托讲义》。